芯片全球扩产对国内产业链的影响

       全球半导体产能供不应求,近日新一轮芯片涨价潮开启;各国政府大力推动半导体行业发展,以减少对外部的依赖性,半导体制造巨头纷纷扩产

        1、全球半导体产能供不应求,近日新一轮芯片涨价潮开启

        2020年全球疫情以来,数字经济进程加速,半导体下游笔电、服务器、消费电子、汽车电子等需求全面爆发,半导体行业持续供不应求,甚至频繁导致汽车厂因“缺芯”而停产或减产。

       芯片价格也随之持续上涨,近日新一轮涨价潮再次开启,瑞芯微、胜群(台湾第五大MCU设计厂商),上海灵动微电子(MCU厂商)、美国Allegro(运动控制芯片)等芯片厂商纷纷宣布从4月1日起上调产品价格。

       2、全球政府推动半导体行业发展,以减少对外部的依赖性,半导体制造巨头纷纷扩产

       近年来,由于中美两国的贸易摩擦和科技争端,美国频繁对中国半导体行业实施制裁,使得半导体行业面临高度不确定性。鸿海集团郭台铭表示,未来世界可能会有两套体系,一套中国的,一套美国的。

       在此背景下,世界各主要经济体都将半导体行业视为重点发展的战略性行业,并纷纷推动各自国家/地区加大半导体投资力度,以减少对外部的依赖性。

       美国方面,3月31日,拜登宣布逾2万亿美元的基建和经济复苏计划,其中向本土半导体制造行业投资500亿美元,并投资400亿美元提升全美实验室的研究能力。全球三大晶圆代工厂台积电、三星、格芯均已计划在美国扩建芯片厂,总投资合计已超过500亿美元。

       欧洲方面,2月9日,为降低欧洲半导体产业对以亚洲为主的海外依存度,欧洲国家政府拟投资最高达500亿欧元用于发放补助金或为企业提供支援,减少企业最终投资金额的20%至40%的负担。

       国内方面,4月1日,经参头版评论,全球“缺芯”警示下,我国要加快提升产业链供应链自主可控能力。此外,十四五规划明确提出要加强科技前沿领域攻关,重点提及半导体材料、半导体器件、第三代半导体、半导体设备等细分领域。

       同时,全球半导体巨头今年以来纷纷推出扩产计划,全球以先进制程和高端芯片为主,国内以成熟制程为主。

       台积电此前计划2021年资本支出高达创纪录的280亿美元,公司于4月1日进一步表示未来3年将投资1000亿美元,用于提高产能和先进制程工艺的研发;三星2021年资本支出近300亿美元,同比增加20%,并考虑耗资170亿美元在美国建设一个新的芯片工厂;英特尔将投资200亿美元在美国亚历桑纳州兴建2座芯片工厂。

       中芯国际预计2021年资本开支达280亿元人民币,中芯京城一期项目预计将于2024年完工,建成后将达产28纳米及以上10万片/月12英寸晶圆产能。3月17日,公司公告拟在深圳建一座12寸晶圆代工厂,项目重点生产28纳米及以上集成电路,月产能为4万片12寸晶圆,预期2022年开始生产。

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